Schaeffler AG umiestnila dlhopisy vo výške 750 miliónov eur

Právne upozornenia: Emisia dlhopisov

Táto zverejnená informácia nepredstavuje ponuku na predaj ani výzvu na kúpu cenných papierov. Toto zverejnenie, ani jeho obsah nemožno použiť ako základ pre ponuku v akejkoľvek krajine.

Toto zverejnenie je reklamou v zmysle nariadenia (EÚ) 2017/1129 a príslušných právnych predpisov. Základný prospekt programu emisie dlhopisov je k dispozícii na webovej stránke Luxemburskej burzy cenných papierov na adrese https://www.bourse.lu/programme/Programme-Schaeffler/14509 a konečné podmienky týkajúce sa dlhopisov budú k dispozícii po ich zverejnení na tejto stránke.

Táto tlačová správa nepredstavuje ponuku na predaj ani výzvu na predloženie ponuky na kúpu akýchkoľvek cenných papierov v Spojených štátoch. Cenné papiere uvedené v tomto dokumente neboli a nebudú registrované podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) ani podľa zákonov žiadneho spolkového štátu Spojených štátov amerických a nesmú byť ponúkané ani predávané v Spojených štátoch amerických bez registrácie alebo platnej výnimky z registrácie alebo v rámci transakcie, ktorá nepodlieha registračným požiadavkám zákona o cenných papieroch. Dlhopisy nebudú ponúkané v Spojených štátoch. Táto tlačová správa a informácie v nej uvedené sa nesmú distribuovať ani odovzdávať v Spojených štátoch ani v iných jurisdikciách, v ktorých sú podľa platných právnych predpisov ponuka alebo predaj cenných papierov uvedených v tomto dokumente zakázané, a nemali by sa prenášať do publikácií všeobecne šírených v Spojených štátoch. Dlhopisy sú ponúkané a predávané na základe nariadenia S podľa zákona o cenných papieroch výlučne mimo Spojených štátov.

Toto oznámenie je v Spojenom kráľovstve určené len (i) investorom s odbornými skúsenosťami v záležitostiach týkajúcich sa investícií, na ktoré sa vzťahuje článok 19 ods. 5 nariadenia z roku 2005 k zákonu o finančných službách a trhoch z roku 2000 (finančná propagácia) (ďalej len „nariadenie“) a (ii) právnickým osobám s vysokým vlastným kapitálom, na ktoré sa vzťahuje článok 49 ods. 2 nariadenia, a (iii) akýmkoľvek osobám, ktorým môžu byť inak zákonne distribuované (súhrnne sa tieto osoby označujú ako „kvalifikované osoby“). Dlhopisy sú k dispozícii iba kvalifikovaným osobám a akákoľvek výzva, ponuka alebo dohoda o upísaní, nákupe alebo inom nadobudnutí takýchto cenných papierov bude poskytnutá iba kvalifikovaným osobám. Osoby, ktoré nie sú kvalifikovanými osobami, by v žiadnom prípade nemali konať na základe alebo v dôvere k tomuto oznámeniu alebo jeho obsahu.

Žiadny z joint bookrunnerov ani žiadny z ich príslušných riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov, konzultantov alebo zástupcov nenesie zodpovednosť ani neručí za správnosť a úplnosť ani neposkytuje akékoľvek výslovné alebo implicitné uistenie alebo záruku správnosti a úplnosti informácií obsiahnutých v tomto oznámení alebo iných informácií týkajúcich sa spoločnosti Schaeffler alebo niektorej z jej dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností (či už písomne, ústne, vo vizuálnej alebo elektronickej forme, a to bez ohľadu na to, ako boli odovzdané alebo sprístupnené) alebo za akékoľvek straty vyplývajúce z použitia tohto oznámenia alebo jeho obsahu alebo inak v súvislosti s ním.

Joint bookrunneri konajú v súvislosti s transakciou výlučne za spoločnosť Schaeffler a za nikoho iného. V súvislosti s transakciou nepovažujú za príslušného klienta žiadnu inú osobu a voči nikomu inému ako spoločnosti Schaeffler nenesú zodpovednosť za prijatie ochranných opatrení ponúkaných jej príslušným klientom alebo za poradenstvo v súvislosti s transakciou, obsahom tohto oznámenia alebo akoukoľvek inou záležitosťou v ňom uvedenou.

V súvislosti s emisiou dlhopisov môžu joint bookrunneri a ich pridružené spoločnosti, ktoré konajú ako investori na svoj vlastný účet, upísať alebo kúpiť cenné papiere spoločnosti Schaeffler a v tejto funkcii si ponechať, kúpiť, predať, ponúknuť alebo na svoj vlastný účet inak konať s takými cennými papiermi spoločnosti Schaeffler a inými cennými papiermi spoločnosti Schaeffler alebo súvisiacimi investíciami v súvislosti s touto ponukou cenných papierov. Joint bookrunneri nemajú v úmysle zverejniť veľkosť takejto investície alebo transakcie, pokiaľ to nie je v súlade so zákonnými alebo regulačnými povinnosťami.

MIFID II POVINNOSTI DOHĽADU NAD PRODUKTOM / PROFESIONÁLNI INVESTORI A OPRÁVNENÉ PROTISTRANY CIEĽOVÉHO TRHU – Určenie cieľového trhu v súvislosti s dlhopismi viedlo – výhradne pre účely schvaľovacieho procesu produktov každého výrobcu – k záveru, že: i) cieľový trh pre dlhopisy zahŕňa výlučne oprávnené protistrany a profesionálnych klientov, v každom prípade v zmysle smernice 2014/65/EÚ (v znení neskorších predpisov, „MiFID II“) a ii) všetky kanály pre distribúciu dlhopisov oprávneným protistranám a profesionálnym klientom sú primerané. Každá osoba, ktorá následne ponúka, predáva alebo odporúča (ďalej len „distribučná spoločnosť“), má zohľadniť posúdenie cieľového trhu výrobcov; distribučná spoločnosť, na ktorú sa vzťahuje smernica MiFID II, je však zodpovedná za vykonanie vlastného určenia cieľového trhu v súvislosti s dlhopismi (buď prijatím, alebo spresnením definície cieľového trhu výrobcov) a za určenie vhodných distribučných kanálov.

ZÁKAZ PREDAJA DROBNÝM INVESTOROM V EURÓPSKOM HOSPODÁRSKOM PRIESTORE – Dlhopisy nie sú určené na ponuku, predaj alebo iné poskytnutie drobným investorom v Európskom hospodárskom priestore („EHP“) a nemali by byť ponúkané, predávané alebo inak poskytované drobným investorom v EHP. Na účely tohto ustanovenia pojem drobný investor znamená osobu, ktorá spĺňa jedno (alebo viaceré) z týchto kritérií: i) je drobným investorom v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 11 MiFID II; ii) je klientom v zmysle smernice 2016/97/EÚ (v znení neskorších predpisov, ďalej len „smernica o distribúcii poistenia“) v rozsahu, v akom sa tento klient nepovažuje za profesionálneho klienta v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 10 smernice MiFID II; alebo (iii) nie je kvalifikovaným investorom v zmysle nariadenia (EÚ) 2017/1129 Európskeho parlamentu a Rady zo 14. júna 2017 (v znení neskorších zmien a doplnení, ďalej len „nariadenie o prospekte“). V súlade s tým nebol vypracovaný žiadny dokument so základnými informáciami požadovaný nariadením (EÚ) č. 1286/2014 (v jeho platnom alebo nahradenom znení, ďalej len „nariadenie o PRIIP“) na účely ponuky, predaja alebo iného poskytnutia dlhopisov drobným investorom v EHP; preto môže byť ponuka, predaj alebo iné poskytnutie dlhopisov drobným investorom v EHP podľa nariadenia o PRIIP v rozpore so zákonom.

ZÁKAZ PREDAJA DROBNÝM INVESTOROM V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE – Dlhopisy nie sú určené na ponuku, predaj alebo iné poskytnutie drobným investorom v Spojenom kráľovstve („GB“) a nemali by byť ponúkané, predávané alebo inak poskytované drobným investorom v GB. Na účely tohto ustanovenia pojem drobný investor znamená osobu, ktorá spĺňa jedno (alebo viaceré) z týchto kritérií: i) drobný investor v zmysle článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2017/565, ktoré sa na základe zákona o vystúpení z Európskej únie z roku 2018 („EUWA“) stalo súčasťou vnútroštátneho práva ; alebo ii) klient v zmysle ustanovení zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000 v znení neskorších zmien ( „FSMA“) a akýchkoľvek predpisov alebo nariadení prijatých podľa vykonávacej smernice FSMA (EÚ) 2016/97, ak by takýto klient nebol kvalifikovaný ako profesionálny klient v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 8 nariadenia (EÚ) č. 600/2014; ktoré je na základe EUWA súčasťou vnútroštátneho práva, alebo iii) nie je kvalifikovaným investorom v zmysle článku 2 nariadenia o prospekte, ktoré je na základe EUWA súčasťou vnútroštátneho práva. V súlade s tým nebol vypracovaný žiadny dokument so základnými informáciami požadovaný nariadením (EÚ) č. 1286/2014, ktoré je na základe EUWA súčasťou vnútroštátneho práva („nariadenie UK o PRIIP“) na účely ponuky, predaja alebo iného poskytnutia dlhopisov drobným investorom v GB; preto môže byť ponuka, predaj alebo iné poskytnutie dlhopisov drobným investorom v GB podľa nariadenia UK o PRIIP v rozpore so zákonom.

Kliknutím na tlačidlo „Potvrdzujem“ potvrdzujete, že ste si prečítali vyššie uvedené právne upozornenie.